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    Celsius游走在暴雷的边缘?最后的拉涨是垂死挣扎嘛?

    06-16 11:21

    标签CELLUNA比特币以太坊

    来源:做趋势的朋友PRO

    大割们好

    这两天大家都还好嘛

    又到了《别割我》系列

    我是依然对行业充满希望的小韭菜

    就像希望所有医院能关门一样

    我也希望有一天找不到《别割我》素材

     

    可惜事与愿违

    今天就来盘一盘Celsius

    它在DeFi圈也是大名鼎鼎的

    一个如此知名的项目

    为什么会传出暴雷的消息

    它究竟做了什么

     

    根据行情数据,虽然这两天有反弹,但很难说这不是回光返照,最后割一波再跑。

     

     

    日前,Celsius的负面新闻已经席卷了整个加密圈子和新闻社交媒体,它会是下一个暴雷的对象嘛?Celsius到底是干嘛的?且听我来分析分析:

     

    什么是Celsius Network?

     

    Celsius Network是一个去中心化的金融(DeFi)平台,也是最大的加密货币贷款机构之一。以一种挑战传统银行模式的经济模式进行运作,提供计息储蓄账户和借贷服务,以及数字资产和法定资产的支付。

     

    Cel是CelsiusNetwork的原生代币,与2018年6月推出,支撑着CelsiusNetwork的收入和奖励系统。

     

    1. 流动性不足

     

     

    6月6日,根据特推用户@yieldchad分析称,CelsiusNetwork目前可能已经资不抵债。该项目一共有100万枚ETH,但只有26.8万枚(近27%)是有充足流动性的;另外44.5万枚拿的是Lido的stETH,按当前Curve的汇率只能换出28.7万枚ETH;最后28.8万枚直接质押进了以太坊2.0合约,因此至少一年半内无法提取。按照每周5万枚ETH的速度,Celsius在五周内就会耗尽具有流动性的ETH,而由于stETH的流动性不足,Celsius不可能在没有意识到巨额损失的情况下兑现赎回。那么,他们将被迫关闭所有赎回。

     

    尽管次结论争议不断,但Celsius暴露出的问题可不止这些。窥一斑而见全豹,可想而知他的问题有多少。

     

    1. 自作孽不可活

     

     

    仿佛为了验证上述说法,6月 13日,,Celsius突然发表声明宣布:暂停所有的提现、兑币和转账服务。官方表示之所以采取这一行动,是为了使Celsius能够更好地履行其提款义务。Celsius强调,为了整个社群的利益、以及保护用户的资产,我们采取的行动是必要的,最终目标是稳定流动性并尽快恢复账户之间的提款、交易和转账功能。

     

    还后面补充的理由是“极端市场条件”和“稳定流动性”的需要。

     

    这句话在我看来,就等同于,别急韭菜们,我先搞个通告唬住你们,我先跑,你们能不能活下来,就不管我的事了。

     

    公告发布后的几个小时内,Celsius的原生代币CEL单小时暴跌70%;到第二天,它的交易价格再次下跌了40% 以上。CEL的螺旋式下降,正值市场大规模抛售之际,导致加密货币的总市值暴跌至不到一万亿美元,比其3万亿美元的历史高点低三分之二以上,而比特币跌至2020 年以来的最高水平。

     

    前段时间Terra引发的恐慌还没散去,加密货币市场又因为Celsius突然宣布暂停用户提款、兑币和转帐服务引发了新一轮的恐慌。而对于Celsius的这种无预警的暂停提币的行为,海内外的投资人,纷纷吐槽Celsius无权这么做。

     

    1. 链上杠杆

     

    在Celsius上,比特币占比约为3% 至 8%,以太坊约为4% 至 8%,USDT约为 9% 至11%,这就有一个问题,这些币都相对稳定,那么无风险的高收益率哪里来?

     

    借贷业务算是一种比较偏稳妥且成熟的商业模式,但这面临一个问题,并不是所有资金都能匹配并产生收益,如果资金效率低,就会使APY低,最后导致影响吸储。在牛市这些问题不大,但当稳定套利的机会没了,在熊市,如何为用户创造高收益,Celsius就不得不使用风险越来越高的金融工具。比如,Terra生态的Anchor Protocol ,Celsius曾是Anchor上的超级巨鲸,在暴雷前发送数亿美元加密资产至Anchor,也成为了最后压垮UST的最后稻草之一。

     

    以上所有种种迹象表明,CEL早就出了问题,只不过在最近才爆出来。细数过往问题,那时候在牛市,大家不相信,即使相信,只要走势好能赚钱,可以选择不相信。通过最近及以往种种表现,在加上大盘趋势,CEL也就差一根稻草就能使归零,这在币圈并不罕见,如果有利益,说不好现在就有人开始布局搞它了。

     

    写在最后

     

    日前,红杉致信创始人们,表示最严峻的时刻已经到来,这次经济不会像新冠疫情那时那样V型反转。在信中,有这样一句话:抱有侥幸是浪费时间,不要坐在一起讨论旧时的好时光,并期望它会回来。这是一个在不确定性中控制变化的时代,学会“适者生存”是当前每个人的作业。

     

    危机已然悄悄到来,只不过很多人不愿面对,但事实是各行业的寒冬已经临近。在这样的环境下,除了学习,就是保持资金。在区块链行业,剩者为王,期望我们在高处再见。

     

    以上观点仅代表作者观点,不代表平台观点。投资有风险,请谨慎投资!

     

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    本文经授权发布,不代表链向财经立场。如若转载请标注文章来源:链向财经(www.chainfor.com)

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