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    冉冉升起的Solana生态DeFi蓝筹股大狙击

    09-28 10:00

    标签SolanaDeFiLayer 2

    来源:FTFTX

    冉冉升起的Solana生态DeFi蓝筹股大狙击


    在Solana的价格飞速上涨之后,智能合约平台的DeFi生态系统也出现了爆炸式增长。随着如此多的新项目在Solana上建立,有很多机会可以从快速增长中受益。

    Solana的崛起

    虽然Solana在今年夏天呈指数级增长,但以太坊仍然是加密货币领域无可争议的DeFi之家。继2020年的“DeFi夏天”之后,少数顶级项目在以太坊上确立了自己的DeFi蓝筹股地位,涵盖了去中心化领域中传统金融市场的功能。

    然而,如今在以太坊上使用DeFi的费用已经让许多用户望而却步。虽然Optimism和Arbitrum等Layer 2解决方案承诺降低使用网络的成本,但进展缓慢。因此,像Solana这样的其他Layer 1链处于有利地位,可以从以太坊手中抢走一些DeFi市场份额。

    Solana为即将到来的专注于DeFi的Layer 1项目打下了基础。其快速的出块时间和历史证明机制可防止提前运行,其节点可扩展性意味着网络理论上可以避免拥塞,保持较低的交易成本。

    考虑到这一点,Solana正在努力培育自己蓬勃发展的DeFi生态系统。目前,已有多个DeFi项目争相成为Solana的DeFi蓝筹股。通过识别潜在项目,用户可以从成为早期采用者以及随之而来的所有特权中受益,例如空投、流动性挖矿等。

    潜在的蓝筹股

    以太坊上最大的两个DeFi蓝筹股是Compound和Aave。这两种协议都像去中心化银行一样,允许用户存入资产以赚取利息,并将其用作借入资产的抵押品。高级收益农民通常使用Compound和Aave作为堆叠“金融乐高”的基础层,借用资产以在各种DeFi协议中产生额外收益。

    Port Finance和Solend是两个基于Solana的项目,它们正在竞争充当去中心化银行的角色。

    根据DeFi Llama的数据,Port Finance目前是Solana上第11大dApp,总锁定价值(TVL)约为1.22 亿美元。Port的工作方式与Compound和Aave大致相同,目前支持稳定币USDC、USDT和PAI,以及一些Solana原生资产,例如Serum。Port目前正在运行一个流动性挖矿程序,用户可以在其中赚取协议的治理代币PORT,此外还可以支付存入资产的利息。
     

    冉冉升起的Solana生态DeFi蓝筹股大狙击


    Solend是Solana的另一家DeFi银行。Solend的TVL较低,为6440万美元,目前是Solana上的第13大dApp。它具有许多与Port相同的资产,并增加了Raydium和以太坊,允许用户以更多样化的资产进行借贷。Solend尚未发布治理代币,但已确认将在9月的某个时候通过流动性挖矿计划引入代币。该计划的奖励将具有追溯力,因此尽早使用该协议可能会产生额外的奖励。

    以太坊的另一个DeFi主打产品是以稳定币为重点的去中心化交易所Curve Finance。在Curve上,用户可以以较低的滑点有效地交换挂钩资产,例如稳定币和封装资产。在Solana上,交换挂钩资产的需求由Sabre满足,该协议是网络上当前具有最高TVL的协议。

    Sabre提供多种挂钩资产对,例如USDC-USDT、已抵押和未抵押的 SOL以及BTC-renBTC。除了交换资产,用户还可以提供流动性来赚取利息。与以太坊dApp上的大多数流动性池不同,Sabre的流动性池不要求用户存入等量的两种资产。虽然收益率随提供的流动性数量和矿池利用率而波动,但用户可以期望在Sabre上获得3%到10%的APY。然而,赚取收益的机会并不止于此。

    一旦用户收到他们的流动性提供者(LP)代币,他们就可以将它们带到收益聚合器Sunny以获得额外奖励。用户可以通过在Sabre上提供流动性来赚取SBR,并且Sunny聚合器还根据流动性池以可变的APR支付SUNNY代币。这个额外的收益层已经被高度利用,约有14亿美元的Sabre LP代币存放在Sunny上,使其成为Solana上第二高的TVL。

    虽然Solana上有各种各样的DeFi机会,但许多用户只是选择质押他们的SOL,以获得6%到8%的可变回报。一旦资金被质押,它们就会变得缺乏流动性,这意味着它们被锁定,无法交易或存入其他DeFi协议。但是,一种称为流动质押的活动允许用户生成代表未锁定的质押SOL的合成资产。这让用户可以在抵押他们的SOL的同时获得额外的收益机会。

    Marinade Finance允许用户质押他们的SOL并获得 mSOL作为回报,从而填补了市场上的这一空白。mSOL是可交易的质押SOL,可用于在其他DeFi平台上产生额外收益。例如,用户可以利用 Marinade的流动性质押赚取6%至8%的收益,然后将其mSOL存入 Sabre的SOL-mSOL流动性池以赚取额外收益。

    另一个获得Solana等价物的以太坊蓝筹股是MakerDAO。Maker协议允许用户将某些加密资产存入金库,并铸造与存入资产价值相等的DAI稳定币。结果是一种去中心化的、有抵押品支持的加密货币,与美元软挂钩。

    与MakerDAO一样,Solana的Parrot Finance允许用户锁定其资产并铸造PAI稳定币作为回报。除了存放SOL、SRM 或RAY等单一资产外,Sabre的LP代币还可以用作抵押品来铸造PAI。Parrot目前对可以铸造的PAI数量有上限,但随着平台的增长和需求的稳定,这些限制可能会被取消。最近,Parrot与Port Finance签订了双流动性挖矿计划,允许用户存入PAI和pSOL,除了定期利息外,还可以赚取PRT和PORT代币。

    Solana另一个受欢迎的 DeFi项目是Orca,这是一个自动做市商 (AMM),用于在Solana上交换资产。虽然Solana已经提供了交换Serum和Raydium等资产的方法,但Orca简化了AMM体验并引入了一系列升级。在向协议池提供流动性之前,会显示每1,000美元赚取的代币数量,让用户更容易估算他们的奖励。此外,在确认交易时,Orca从CoinGecko上的价格跟踪器中提取数据,如果费率或滑点高于预期,则会提醒用户。

    凭借在Solana生态系统中赚取收益的所有有利可图的机会,该网络似乎已准备好在未来几个月吸引更多资金。尽早参与通常可以带来回报,就像以太坊上的许多DeFi协议一样。虽然目前SOL的价格可能看起来过热,但在Solana上发展的生态系统看起来会继续存在。

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